ORGANOCLICK AB
OrganoClick AB (publ) genomför en riktad nyemission och tillförs därigenom 70 miljoner kronor (Cision)
2021-05-20 22:03
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Styrelsen i OrganoClick AB (publ) (”OrganoClick” eller ”Bolaget”) har i dag, den 20 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 5 837 211 aktier till en teckningskurs om 12 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget 70 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. Teckningskursen fastställdes genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av ABG Sundal Collier AB. Nyemissionen tecknades av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare.
Nyemissionen av 5 837 211 aktier genomfördes med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, med stöd av emissionsbemyndigandet till styrelsen från årsstämman som hölls den 17 maj 2021. OrganoClick avser att använda kapitalanskaffningen från Nyemissionen till investeringar i utökad produktionskapacitet för Bolagets produkter, för att förbättra den finansiella flexibiliteten samt till Bolagets löpande verksamhet för att stödja tillväxtsatsningar.
Teckningskursen om 12 kronor per aktie i Nyemissionen fastställdes genom det accelererade bookbuilding-förfarandet, och motsvarar en rabatt om 5,5 % jämfört med den genomsnittliga volymvägda aktiekursen (VWAP) de senaste 10 handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market, och en rabatt om 14,3 % jämfört med stängningskursen om 14 kronor den 20 maj 2021. Nyemissionen tillför OrganoClick en likvid om 70 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Nyemissionen tecknades av svenska och internationella institutionella investerare, däribland Aktia Asset Management, Enter Fonder, eQ Asset Management, Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltning. Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt var huvudsakligen att diversifiera Bolagets aktieägarbas och att möjliggöra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
Genom Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 5 837 211 till 97 950 000, och aktiekapitalet med 58 372 kronor till 979 500 kronor. Nyemissionen medför en utspädning för existerande aktieägare om cirka 6 %, baserat på antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen.
I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under 180 kalenderdagar efter slutförandet av Nyemissionen. Styrelseledamöter samt personer från bolagsledningen som äger aktier och/eller andra värdepapper i Bolaget har åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier och/eller andra värdepapper i OrganoClick under en period om 90 kalenderdagar efter slutförandet av Nyemissionen.
Rådgivare
ABG Sundal Collier AB har agerat sole bookrunner i samband med Nyemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till OrganoClick.
För mer information, vänligen kontakta:
Mårten Hellberg, VD
Tel: +46 (0)8 684 001 10
Email: [email protected]
